Bank BJB kembali mencatatkan tonggak sejarah penting dengan keberhasilan peluncuran Obligasi Keberlanjutan (Sustainability Bond), yang mendapatkan kelebihan permintaan hingga 4,66 kali lipat dari target awal.
Prestasi ini menjadi bukti kuat akan kepercayaan yang tinggi dari investor, baik institusi maupun ritel, terhadap kinerja dan prospek bank BJB sebagai salah satu institusi keuangan terkemuka di Indonesia.
Meningkatnya Minat pada Investasi Berkelanjutan
Antusiasme investor terhadap obligasi ini mencerminkan tren positif dalam dunia investasi berkelanjutan.
Selain menjanjikan imbal hasil yang kompetitif, instrumen ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan, membuatnya semakin menarik bagi investor modern.
Obligasi keberlanjutan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan nilai total emisi sebesar Rp2 triliun.
Pada tahap pertama di tahun 2024, bank BJB berhasil menawarkan obligasi dengan nilai emisi maksimal Rp1 triliun. Sisa emisi sebesar Rp1 triliun dijadwalkan akan diterbitkan pada tahun 2025.
Rincian Penawaran dan Proses Bookbuilding
Proses bookbuilding berlangsung dari 15 hingga 22 November 2024 dengan dua seri obligasi yang diterbitkan:
- Seri A: Jangka waktu 3 tahun, kupon indikatif 6,70%–7,35%.
- Seri B: Jangka waktu 5 tahun, kupon indikatif 7,00%–7,60%.
Obligasi ini mendapatkan peringkat idAA (Double A) dari Pefindo, menegaskan kekuatan bank BJB dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.
Selain itu, kerangka kerja obligasi ini telah disertifikasi sebagai ramah lingkungan dan berkelanjutan oleh SDGs Hub Universitas Indonesia, menambah kredibilitas instrumen keuangan ini.
Peran Underwriter Terkemuka
Keberhasilan peluncuran ini tidak terlepas dari dukungan lima perusahaan sekuritas terkemuka yang bertindak sebagai underwriter, yaitu:
- PT Mandiri Sekuritas
- PT Indo Premier Sekuritas
- PT Mega Capital Sekuritas
- PT BRI Danareksa Sekuritas
- PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Dengan dukungan profesional dari pihak-pihak tersebut, obligasi ini dijadwalkan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Desember 2024, sehingga memberikan akses yang lebih luas kepada investor untuk memperdagangkannya di pasar sekunder.
Kinerja Luar Biasa: Permintaan Melebihi Target
Hingga penutupan masa bookbuilding, total permintaan investor mencapai Rp4,66 triliun—jauh melampaui nilai emisi yang ditawarkan sebesar Rp1 triliun.
Tingginya minat ini mencerminkan keyakinan yang besar terhadap produk keuangan berkelanjutan yang diterbitkan oleh bank BJB.
Keberhasilan ini sekaligus memperkuat posisi bank BJB dalam mengimplementasikan strategi ekspansi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan, sekaligus meningkatkan likuiditas untuk mendukung berbagai proyek strategis.
Alokasi Dana untuk Pembiayaan Berkelanjutan
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan baru maupun pembiayaan ulang yang masuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).
Langkah ini sejalan dengan regulasi POJK Nomor 18 Tahun 2023 terkait efek bersifat utang berbasis keberlanjutan.
Portofolio berkelanjutan bank BJB sendiri telah mencapai Rp18,2 triliun per September 2024, tumbuh 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari total portofolio ini, sebagian besar disalurkan untuk kegiatan usaha ramah lingkungan (49,9%), diikuti oleh sektor UMKM dan usaha keberlanjutan lainnya.
Komitmen pada ESG dan Masa Depan Hijau
Sebagai bagian dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), bank BJB juga memperkuat operasionalnya dengan langkah-langkah strategis untuk mendukung komitmen Net Zero Emission, seperti:
- Berpartisipasi dalam Bursa Karbon Indonesia.
- Membeli unit karbon untuk mitigasi emisi.
- Menyelesaikan Climate Risk Stress Test (CRST) sebagai langkah integrasi risiko iklim ke dalam pengelolaan risiko korporasi.
Inisiatif ini tidak hanya memperkokoh posisi bank BJB sebagai pelopor dalam Environmental, Social, and Governance (ESG), tetapi juga membuktikan bahwa pertumbuhan bisnis dapat berjalan seiring dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.
Menuju Masa Depan yang Lebih Hijau dan Inklusif
Dengan portofolio berkelanjutan yang terus berkembang, bank BJB menunjukkan komitmen penuh untuk menciptakan dampak positif jangka panjang bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.
Keberhasilan penerbitan Sustainability Bond ini menegaskan bahwa bank BJB tidak hanya unggul dalam kinerja keuangan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun masa depan yang lebih hijau dan inklusif.
Kepercayaan investor yang tinggi dan strategi keberlanjutan yang inovatif menjadikan bank BJB sebagai model institusi keuangan yang siap menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang demi kemajuan bersama.
Discover more from EKSPOSE.ID™
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
